01. Baccara - Cara Mia
02. ВИА «Весёлые ребята» - Уходило лето
03. UFO - Belladonna
04. ВИА «Весёлые ребята» - Белладонна
05. The Shadows - Let Me Be The One
06. ВИА «Весёлые ребята» - Люба - Любовь
07. Boney M. - Never Change Lovers in the Middle of the Night [muzmo.ru]
08. ВИА «Весёлые ребята» - Никогда не поверю
09. Stevie Wonder - Ebony Eyes
10. ВИА «Весёлые ребята» - Школьная пора
11. Smokie - What Can I Do
12. ВИА «Весёлые ребята» - Нет, я не жду
13. Pussycat - Take Me
14. ВИА «Весёлые ребята» - Что ты хочешь мне сказать
15. Jeanette - Porque te vas (1974)
16. ВИА «Весёлые ребята» - В последний раз
17. The Hinge - The Village Postman
18. ВИА «Весёлые ребята» - Песня деревенского почтальона
19. Louis Prima - Angelina / Zooma Zooma
20. ВИА «Весёлые ребята» - Анжелина
21. The Beatles - ObLaDi, ObLaDa
22. ВИА «Весёлые ребята» - Облади - Облада
23. John Fogerty - Down On The Corner
24. ВИА «Весёлые ребята» - На перекрёстке
25. Les Humphries Singers - Mexico (1972)
26. ВИА «Весёлые ребята» - Мексико
27. Roger Glover & Guests - Love Is All
28. ВИА «Весёлые ребята» - Доброте предела нет